汇成转债118049：汇成股份688403可转债申购指南

中华金融网讯：汇成转债118049：汇成股份688403可转债申购指南

债券代码	118049	债券简称	汇成转债
申购代码	718403	申购简称	汇成发债
原股东配售认购代码	726403	原股东配售认购简称	汇成配债
原股东股权登记日	2024-08-06	原股东每股配售额(元/股)	1.3950
正股代码	688403	正股简称	汇成股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	11.49
申购日期	2024-08-07 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2024年8月6日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的汇成转债向发行人在股权登记日2024年8月6日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。