中华金融网：泰瑞转债113686泰瑞机器603289可转债申购指南

中华金融网：泰瑞转债113686泰瑞机器603289可转债申购指南

债券代码	113686	债券简称	泰瑞转债
申购代码	754289	申购简称	泰瑞发债
原股东配售认购代码	753289	原股东配售认购简称	泰瑞配债
原股东股权登记日	2024-07-01	原股东每股配售额(元/股)	1.1470
正股代码	603289	正股简称	泰瑞机器
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.38
申购日期	2024-07-02 周二	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本次发行的可转债向发行人在股权登记日2024年7月1日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有原股东优先配售。发行人现有总股本294,298,821股,全部可参与原股东优先配售。若至股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购日(T日)前(含T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的泰瑞转债向发行人在股权登记日(2024年7月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。