中华金融网：志特转债(123186)志特新材300986可转债申购指南

中华金融网：志特转债(123186)志特新材300986可转债申购指南

债券代码	123186	债券简称	志特转债
申购代码	370986	申购简称	志特发债
原股东配售认购代码	380986	原股东配售认购简称	志特配债
原股东股权登记日	2023-03-30	原股东每股配售额(元/股)	3.7465
正股代码	300986	正股简称	志特新材
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.14
申购日期	2023-03-31 周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月30日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的志特转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。