晨光转债(123055)：晨光生物可转债申购指南

大众财经网讯：晨光转债(123055)：晨光生物可转债申购指南，具体信息如下：

债券代码	123055	债券简称	晨光转债
申购代码	370138	申购简称	晨光发债
原股东配售认购代码	380138	原股东配售认购简称	晨光配债
原股东股权登记日	2020-06-16	原股东每股配售额(元/股)	1.3082
正股代码	300138	正股简称	晨光生物
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.30
申购日期	2020-06-17 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	a.向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。b.网上向社会公众投资者发售:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。c.本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的晨光转债向股权登记日(2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足6.30亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基数为6.30亿元,保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为1.89亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人与保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施;如确定采取中止发行措施,发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将征得中国证监会同意后,在批文有效期内择机重启发行。

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